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オランダの半導体産業をめぐる政策課題

オランダの半導体産業政策は、国家の経済競争力を維持・強化するために重要な要素とされています。
技術経営的視点から見ると、同国の政策は次のような特徴があります。

1. はじめに

オランダは、半導体産業において世界的に重要なプレイヤーの一つ であり、特に最先端のリソグラフィー技術（露光装置）において圧倒的な強みを持つASML社を擁する国である。ASMLは、EUV（極端紫外線）リソグラフィー技術を独占的に供給する唯一の企業であり、同社の技術なしには最新の半導体製造が成り立たないと言われるほどの影響力を持っている。

しかし、オランダの半導体産業は、ASMLだけに依存しているわけではない。サプライチェーン全体において、多くのオランダ企業が重要な役割を果たしており、政府の戦略的な支援も業界発展に貢献している。本稿では、オランダの半導体産業政策を詳しく分析し、その強み・課題・今後の展開について議論する。

2. オランダの半導体産業の強み

(1) ASMLを中心とした技術的優位性
オランダの半導体産業の最大の強みは、ASMLのEUVリソグラフィー技術 にある。この技術は、ナノスケールの微細な半導体回路を作るために不可欠であり、TSMC（台湾）、インテル（米国）、サムスン（韓国）といった世界のトップ半導体メーカーがASMLの装置を使用している。

ASMLの競争優位性の要因
- EUV技術の独占供給：世界で唯一、EUVリソグラフィー装置を提供できる企業。
- 高い研究開発能力：年間売上の約16%をR&Dに投資し、技術革新をリード。
- 長期的なサプライチェーンの確立：オランダ国内外の企業と強固な協力体制を構築。

(2) サプライチェーンとエコシステムの強固な連携
オランダには、ASMLを中心とした半導体関連企業のエコシステムが存在する。例えば、ASMLに対して精密機械部品を供給するVDL Groepや光学技術を提供するCarl Zeiss など、複数の企業が密接に連携している。

また、オランダの半導体産業は、ベルギーのIMEC（ナノエレクトロニクス研究機関）や、ドイツ・フランスの技術機関とも協力関係を築いており、欧州全体の半導体供給網の一翼を担っている。

(3) 欧州連合（EU）の半導体戦略との連携
オランダは、EUの「欧州半導体法（European Chips Act）」に積極的に関与しており、欧州全体での半導体産業強化を推進している。特に、EUの掲げる2030年までに世界の半導体生産シェアを20%に引き上げる目標 に沿い、オランダ政府も企業支援や投資誘致を強化している。

3. オランダの半導体産業が直面する課題

(1) 地政学的リスクと米中対立の影響
オランダの半導体産業は、国際的な政治情勢に大きく影響を受けている。特に、ASMLは米国政府の要請を受け、中国へのEUV装置の輸出を制限 しており、これが中国市場での成長機会を制限している。

さらに、米国が主導する「半導体同盟（CHIP 4）」（米国、日本、台湾、韓国）と、欧州の戦略との整合性をどう取るかが今後の重要な課題となる。

(2) 人材不足と高度技術者の確保
半導体産業では、高度なエンジニアや技術者の確保が必要不可欠 だが、オランダ国内では人材不足が深刻化している。特に、AIやナノテクノロジーの分野に精通した人材が不足しており、外国人技術者の誘致や教育機関との連携強化が求められている。

(3) 環境規制とエネルギー問題
オランダ政府は、持続可能な産業政策を重視 しており、半導体製造プロセスにおけるエネルギー消費やCO2排出削減 も求められている。しかし、半導体製造には大量の電力と水資源が必要であり、特に環境規制が厳しいオランダでは持続可能な製造モデルの構築が求められている。

4. 今後の展開と政策提言

(1) 半導体エコシステムのさらなる強化
オランダ政府は、国内の半導体関連企業の連携を強化し、エコシステムの拡大を図るべき である。例えば、IMEC（ベルギー）やCEA-Leti（フランス）との連携を深化させ、次世代技術の共同開発を進める ことが重要である。

(2) 人材育成と教育機関との連携
- 大学と産業界の連携強化：オランダの技術系大学（デルフト工科大学など）と半導体企業の協力を強化し、次世代エンジニアの育成を加速する。
- 国際的な人材誘致：EU域内外から優秀な技術者をオランダに呼び込み、人材不足を解消する施策が必要。

(3) サプライチェーンの安定化と米中対立への対応
- 中国市場への慎重な対応：米国の規制を踏まえつつ、中国市場での事業展開をどのように進めるかの戦略が求められる。
- 半導体製造の多国間協力の推進：オランダがEUや日本と連携し、サプライチェーンの安定化を図ることで、半導体市場でのリスク分散を進める。

(4) 環境対応と持続可能な技術開発
- 再生可能エネルギーの活用：ASMLをはじめとする半導体企業は、製造プロセスでのエネルギー消費を削減し、持続可能な生産体制を構築する必要がある。
- 循環型経済の推進：半導体製造における廃棄物削減やリサイクル技術の導入を加速する。

5. 結論

オランダの半導体産業は、ASMLを中心に世界市場で強い競争力を持つ一方で、地政学リスク、人材不足、環境規制への対応といった課題を抱えている。これらを克服するためには、政府・産業界・教育機関が一体となり、半導体エコシステムの強化、人材育成、国際協力の深化、持続可能な製造モデルの確立 を進めることが不可欠である。

オランダが引き続き半導体技術の最前線で競争力を維持するためには、戦略的な政策立案と柔軟な国際対応が求められる。

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